春节前,我用两天时间对自己持有yee这一年发生的事做了一个流水账式的回忆,获得了很多被套群友的点赞和点评,效果十分明显,刚看了一眼行情,又跌了一些,哈哈,真不好意思。
路遥知马力,日久见人心,yee是我进入币圈这一年,唯一看好并坚定持有1年的数字货币,用炒股票的思维就是,我投资的是一家十分有潜力,有价值的公司,即所谓的价值投资。
李笑来在他著名的录音门事件里说过,币圈里价值投资就是个屁,都是用来割韭菜的,这一点我深信不疑。但是我也相信,我认为有价值的公司,终有一天,会给我想要的回报。
今后我会不定期跟大家分享一些我的所想所得,熊市漫漫,聊以慰藉吧。
今天我们就从持仓地址上看一下,yee这家公司的节操如何。
我分析了yee前100的持仓地址,下面看图:
yee持币地址分析
一、yee币持币200天以上的地址的持币量在75亿左右,占到总发行量的75%:
从白皮书上的规划看,这75亿包括:
1、yee基金会持有的25亿:按白皮书所说,这部分资金作为Yee发展备用金,用于YeeChain、YeeNet项目研究、开发及业务生态建设。此部分资金的使用需要基金会决议,并提前做公示。这部分目前已经锁仓370余天。
2、合作机构的10亿:按白皮书所说,这部分用于回报现有合作机构,以及建立与相关企业的业务合作。代币发行时被智能合约锁定,上交易所后第一个季度开始,每季度解锁此部分的5%,分20个季度解锁完成。按规划,这部分资金理应已解锁20%,即2亿个,但是因为行情太差,币价破发,一直没有解锁流入市场。为了保护投资者,今年1月份yee基金会宣布,这部分资金将继续锁仓到2020年1月份,查了下地址,10亿个,一个没有动。
3、生态激励的30亿:按白皮书所说,用户可以在Yee生态的平台上(如YeeCall)或者WhatsApp、Line、微信上,完成特定的行为获得奖励。该部分一共30%,分八年解锁,永不增发,前四年每年释放5%,后面四年每年释放2.5%。
其实,我的理解是,这部分币应该是所谓的社群活动奖励,即你越活跃,得到的币就越多,和最近某些项目方搞得聊天即挖矿很像。但是聊天聊得并不顺利,从我经历过的几期活动上看,活动吸引了国内外(只要是中国和印度)币圈大量的羊毛客,那段时间yeecall的服务器压力很大,导致软件卡顿,消息流异常。我想这对国外那些真实用户的体验是极差的,在中东、北非、东南亚,yeecall拥有3500万用户,他们是异国他乡的打工者,每天的需求就是和家人通个电话或者视个频,现阶段他们中很少有人会需要加密货币,中、印羊毛客对服务器的冲击,影响了他们正常的使用体验。而羊毛客十分厉害,活动大部分币,被他们用注册机薅走了,这也是后期为什么注册yeecall还要谷歌人机验证的原因。我有一次咨询淘宝的专业羊毛客,他说yeecall搞得太变态,他根本不会去接yeecall的项目,收入和投入不成正比,还不够他开机的成本。
因此在18年下半年,yee团队逐渐放弃了这个模式。在我看来,在公链主网上线前,一个缺乏信任web2.0的环境下,yee很难将自己的token发到真实用户的手上,而且yeecall为打造区块链入口的几次尝试,也无形中伤害了老用户。因此,yee将这部分yee的发放暂时中止了,从公链白皮书上看,这部分yee币会转为yeeco公链系统下的挖矿奖励,用于奖励提供记账和存储服务的矿工们。
说得有点多,这部分以后再赘述。
4、创始团队的15亿:按白皮书所述,这部分是作为回报创始团队在数字货币领域的探索和开发,以及今后维护YeeChain、YeeNet等产品技术和运营发展的付出,发放代币做为回报。代币发行时此部分代币将被智能合约锁定,1个月后解锁,每月解锁此部分的1/30,分30个月解锁完成。按原计划,这部分实际已经解锁了6亿,但是从分析上看,这部分代币并没有大量流入交易所。应该是项目方出于破发的考虑,暂未解锁这部分代币。这个需要项目方进一步公示。
二、持币45天到100天的地址,持币量在11亿,占发行总量的11%,
这部分地址,主要来自预售、奖励创始团队以及激励的部分。翻了一下链上的交易记录,这些地址的活动并不频繁,一半地址一直处于增仓转入的状态,应该是不断增仓的投资者,还以一些地址很明显是官方账号,多次转移后,批量等额转入用户的奖励接收地址。
三、交易所的地址,持币量在12亿,占发行总量的12%,
交易所地址我一直有跟踪,从目前来看,一些非主流的交易所,除了Fcoin还有200万多一点点的持币外,很多垃圾交易所已经没有什么持仓了,比如cointiger,只有20万左右,我整理了一下,目前持币量较大的主要是3家:火币、okex、ABCC,详见下图:
交易所持币分布图
四、Banko钱包和其他,共计2亿,占发行总量的2%,
在前文中提到的Banko钱包在19年初搞了两期yee理财活动,一期5000万,分别是45天期和90天期;二期2000万,分别是90天期,和180天期。两期理财活动我都有参加,一经推出后基本都在24小时内售罄,我顺利追踪到两个地址,目前总计近7700万yee。
其他那部分,是持仓排名101到91000那部分,能力有限,没精力去一一翻看了。
总体上来讲,目前市场上流通且有交易意愿的比量只有13亿到15亿之间,流通市值不足1000万人民币。而项目方、投资人,对这个表现显然都不满意,yee没有经过ICO,从创世地址看,预售的20亿,分两期发到了99个投资方的钱包,其中有三分之一以上或因为合约尚未解锁或因为币价破发而没有选择去交易所变现,有20个地址,甚至在近几个月还增持了yee。
所以客观得说,yee这个项目方,没有急于套现和跑路,而是一门心思醉心于公链的开发当中去,是一个有节操的团队。
据悉,他们是2018年为数不多没有裁员反而扩招,而且换了更大的办公区的区块链行业公司,哦,对了,他们甚至“兼并”了BCH算力全球第一的Rawpool矿池,孵化了一家以钱包+矿池+量化基金为主业的新公司Bitrock。
所以,以上分析,算是我坚定持有yee的一个理由吧。
1、因为在北京的缘故,也是真格投资的互联网企业,所以在一次兄弟企业内部联系偶然的机会了解到yee的区块链项目,能确定是yee由真格基金和创新工厂等机构投资的互联网企业。从工商信息上能看到是15年成立的企业,而在18年发行了区块链的yee代币。所以我第一想法是一家传统的互联网企业向区块链转型,想到这也就出现了第一个疑问,会不会是一家靠app马甲混钱的企业。
2、带着这个疑问我又重新关注了yee的投资机构,一半是传统互联网的主流基金(真格,创新工厂等),一半是新起的区块链投资机构(节点,火币,okex等),所以基本能确定yee是一家由传统社交aap向区块链转型的企业,再联想到在一次分享会上,创始人张磊透露了yee为什么没有进行私募,说是因为yee币机构全部包圆了,所以基本能看出新旧主流基金还是很看好张磊以及yee这个项目的。
3、接下来我们再来看看创始人的背景,大家网上都能搜到,基本的逻辑华为-百度安全总经理-yee创始人。打造出了点心移动和百度安全卫士等用户量过亿的应用。所以大概能清楚一个脉络,张磊是有技术的,是实现财务自由的,是有过成功经验的。另联合创始人也就是著有《华为十年》,后在百度担任要职的徐家俊先生,因此基本可以断定yee是具有十分强的研发能力的。以及团队主要成员也都是来自百度安全卫士,在十分注重安全的区块链,可以说这支团队十分的耀眼以及靠谱。
4、接下来我们再说YEE的项目也就是白皮书,大概意思就是以yeecall社交为主体,搭在yee钱包+各种dapp(类似微信小程序)+跨境转账+付费知识及社群运营,明眼人一眼就能看出基本是一个区块链版的微信,或许腾讯自己都没想到,一直在抄别人,现在别人也该来抄他了。
5、项目的野心是有的,下面我们就是能够实现的难易程度了。我下载了Yeecall这个软件,使用了一段时间。以下分几个部分说明明一下。
(1)通讯社交:Yeecall已经实现了通讯社交,社群的功能,使用感觉还是很流畅的,且从各方数据调查,基本确定官方宣布的国外3500万注册的用户数,基本属实。
(2)YEE钱包:官方称Q2季度打造支持全币种yee钱包,至少要包含所有的主流币种,截止目前已经实现了4种币种,已经实现0到1的突破,所以有理由相信,yee钱包基本做到支持全币种也只是时间问题,并且已经做过两次空头HT和3DB的活动,实际操作感觉yee钱包的优势还是很大的。之前下载过kcash及im钱包,需要回答各种问题及私钥等等,而yee钱包直接搭在在yeecall上,直接使用密码就可操作,十分便捷,可以随时给朋友发数字货币红包(关于钱包我相信原百度安全团队做出来的,安全性还是很棒的)。
(3)钱包转账,社群运营:与官方交流得知预计在Q3季度实现钱包转账,付费社群运营等,目前还未实现,但在我看来这点是基于yee钱包和社交通讯的,目前来看,yee钱包和通讯社交都很棒,这两个功能实现起来基本算是顺理成章的事,所以不是很担心。
(4)跨境外汇:Q4预计实现跨境外汇,这也是重点和难点了。技术方面应该不是太担心,主要是政策方面,而这个也是目前限制区块链发展的主要阻力,虽说yee母公司注册在新加坡,政策方面我还是比较担心。
(5)dapp:2019年Q1季度上线yee自己的主链,这对任何一个区块链公司来说都是巨大的事情。简单点理解就是在yeecall上实现类似微信的小程序app,做到想用就用,不用就删的app应用。技术方面需要着重突破突破再突破,积累积累再积累。
6、说下我对投资yee未来能够实现的收益,毕竟项目再好不能给我们投资人实现收益也就没有意义。从上面的脉络也基本能看出yee的价值所在(1)yee付费社群运营,大v在这平台上需求粉丝支付yee币(2)yee的便捷安全的全币种钱包,作为这么好用的钱包,提币和转账都需要yee币。(3)跨境转账,以yee币作为结算,接触到yee员工说,在印非拉等地,出国打工犹如国内四川到上海打工,很频繁,而打工收到的薪水需要转回给国内的亲人,众所周知跨国汇款的手续费是及其昂贵的。所以这点是强需求,只需要技术及政策能够满足,能有很大的市场(4)搭载各种dapp以yee作为结算,或者有广告商打广告等也都以yee作为结算货币。所以本人对yee币的价值还是很看好的。
7、很多人觉得国内有巨头微信,国外有巨头facebook等企业,yee的成功概率大吗?从目前yeecall的运营情况以及3000万人的注册用户来看。yee并没有直接选择在国内及北美开始,而是选择了在印非、中东、东南亚等地推广,可见张磊的决策还是还是很厉害的。这些地方没有很好的网络条件,并且各大巨头也不愿意进入,也就给了yee的机会。并且对搞通讯技术出身的张磊和徐家俊来说更是强手的地方。
8、现在是否是买入节点:yee代币发行100亿枚,实际预售流通20亿,未进行私募,代币全部被机构购买,价格为0.11元。其余80亿枚通过生态建设,团队,基金合作等方式按季度释放。目前在交易所流通价值是0.1毛钱,观察地址发现,前100名地址持有98%左右的代币数量。乍一看是庄家控盘的币,而细看代币分配,基本能确认。80%的币目前未能释放,预售20亿的币也基本在机构手中,而目前的价格也略低于机构购买的成本,所以基本断定机构不会主动出货砸自己脚。所以币种高度集中也是能够理解的。至于目前是买入点,需凭自己自行分析了。
总结:综合以上角度,基本能确定YEE是一家有经验,有牛人,有技术,有资本,并且已经有落地产品的公司,而yee未来的规划和定位也是非常明确及有野心的。在充斥各种空气币泡沫横飞的区块链领域,算是一股清流。个人较为看好,所以也算是重仓了。