美股新高,又一科技股指标超科网泡沫峰值,油价涨,以太币盘中跌20%。 首轮中美全面经济对话:美财长呼吁建立更平衡经济关系,商务部长称须向中国出售更多“美国制造”。 摩根士丹利财报强劲涨超3%,市值挑战高盛。 北美自贸协定下月重启谈判。 融创、万达和富力签署并购协议,万达出售给富力77个酒店项目,出售给融创13个文旅城。 财新:央企将分三类,规模减至80余家。 媒体称中国五矿与中国黄金合并,五矿称不知情。
市场概述
油价、美股财报提振美股,三大股指齐创新高,标普500信息科技指数打破2000年3月纪录,也创新高。在公布超预期财报后,摩根士丹利涨超3%。数据显示,美国原油库存大幅下滑,美油收涨1.6%。阿里巴巴早盘升至156美元新高后回落,收跌近0.4%。
市场收报
美股:标普500涨幅0.54%。道琼斯涨幅0.31%。纳斯达克涨幅0.64%。
欧股:富时泛欧绩优300收涨0.71%。德国DAX 30收涨0.17%。法国CAC 40收涨0.83%。英国富时100收涨0.55%。
A股:沪指收报3230.98点,创逾三个月新高,涨1.36%,并创近两个月最大单日涨幅,成交额2698亿。深成指收报10295.57点,涨1.90%,成交额2548亿。创业板收报1684.77点,涨1.04%,成交额468亿。
黄金:COMEX 8月黄金期货微涨,报1242美元/盎司。
原油:WTI 8月原油期货收涨1.55%,报47.12美元/桶。布伦特9月原油期货收涨1.76%,报49.70美元/桶。
要闻详情
周三,沪深两市低开高走后全天单边拉升。在煤炭、钢铁、有色等权重周期股的带动下,沪指创逾三个月新高,涨1.36%,是近两个月最大单日涨幅。深成指涨1.90%,创业板涨1.04%。
腾讯控股收涨3.9%,报298港元,创历史新高,腾讯控股市值突破28000亿港元。分析师称,腾讯周三上涨或因投资者对腾讯等二季度业绩预期良好,美国科技股隔夜上涨对香港市场同类股票亦有提振。
股指期货IF1708再现乌龙指:开盘触及3997点后瞬间跌至3666点。
股指期货IF1708涨停开盘,有投资者以3997点价格大笔买入18手,下一笔成交价瞬间跌回3666点。以成交价来估算,18手浮亏达179万元。
在一个无比奇葩的发布会后:万达酒店归富力,万达文旅城归融创。
周三下午,融创、万达和富力将在万达索菲特酒店签署并购协议。尽管过程有些波折,发布会被先后推迟了两次,“富力地产”的名字从主板上撤了又回,三方最终还是成功达成协议:万达出售给富力77个酒店项目,出售给融创13个文旅城。
国有资本投资运营公司试点配套文件将于年内出台,将央企分成三类,即产业集团(公司)、投资公司、运营公司,所有央企都将纳入分类,进行改组或兼并重组,这意味着未来央企规模可能缩减至80多家。
媒体称中国五矿与中国黄金合并,中国五矿:不知情,未接上级通知。
五矿发展、五矿资本公告称,有报道称“中国正考虑让中国五矿集团公司和中国黄金集团公司合并”,经核实,中国五矿对该媒体报道所述“合并”事宜不知情,未接到上级单位任何通知。
美国商务部长Ross称,是时候以公正、平衡的方式再平衡与中国的贸易和投资关系了;必须向中国出售更多“美国制造”商品,以平衡中美贸易。美国财长呼吁中美建立更平衡经济关系,中国促进内需有助美国企业。中国副总理汪洋称,中美寻求合作是最佳出路。
摩根士丹利二季度财报各项营收均超预期,归属于股东净利润15.9亿美元,较去年同期增长11.4%。交易业务收入虽然同比缩水2%,却连续第二个季度战胜表现更惨的高盛,傲视华尔街群雄。大摩收涨3.3%至46.62美元,这令其市值相当接近高盛,为十年来首次。
周三美国方面宣布,8月16日至20日进行北美自由贸易协定首轮谈判。媒体称计划谈七轮,每轮隔三周,若成功进行,到明年初可能结束谈判,降低谈判被明年7月墨西哥大选影响的风险。此后墨西哥比索对美元小幅反弹,逼近日高。
在三个月前以国家安全为由下令调查进口钢铁后,本周三特朗普说,对进口钢铁征关税“可能发生”。美国商务部长和财长都表示,中美两国将致力于降低美国对 华贸易赤字。
两日前,数字货币社交交易平台CoinDash在首次代币发行(ICO)时受到黑客攻击,导致尝试用以太币购买该公司代币的投资者们损失超过700万美元。周三,多个推特账号提及了另外多起规模更大的类似黑客攻击。这令以太币大跌17.1%,至203.51美元。
中国新闻——地区及产业
1、石油焦 | 石墨电极价格再次上涨4738元/吨,较上月价格翻番。受石墨电极价格疯涨逾4倍的影响,作为石墨电极另一大原料的石油焦价格7月以来连续大涨。生意社监测的国内地炼厂家石油焦价格数据显示,近几日,石油焦价格连续飙升,继7月17日大涨7.51%后,18日石油焦价格再涨2.7%,报1558.40元/吨。7月以来,石油焦价格上涨了19.38%,一些厂家的报价涨幅已逾25%。
点评:业内人士表示,从供应端来看,国际油价持续上升,炼厂成本增大。近期地炼厂家检修,石油焦资源减少。环保督查即将来临,此次环保力度大幅提升,作为石油焦的直接下游,碳素企业大量囤货。而电解铝市场作为石油焦的最主要下游,市场价格持续上涨,使得石油焦市场上涨氛围浓厚。僧多粥少的局面使得石油焦市场火热,炼厂纷纷提高价格,短期内地炼焦价或将持续维持高位。华锦股份年产30万吨高硫石油焦。易成新能经营石油焦,石墨产品产能1万吨,子公司中平瀚博背靠大股东拥有包括针状焦和石油焦在内的原料优势。
2、医保 |人社部近日印发通知,将36种谈判药品纳入了《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2017年版)》乙类范围,并同步确定了这些药品的医保支付标准。今年4月人社部公布了44个拟谈判药品的名单,经过与相关企业的谈判,其中36个药品谈判成功,成功率达到81.8%,与2016年平均零售价相比,谈判药品的平均降幅达到44%,最高的达到70%。
点评:本次纳入药品目录的36个药品中包括31个西药和5个中成药。西药中有15个是肿瘤治疗药,覆盖了肺癌、胃癌、乳腺癌、结直肠癌、淋巴瘤、骨髓瘤等癌种,其他分别为治疗心血管病、肾病、眼病、精神病、抗感染、糖尿病等重大疾病或慢性病的药物。具体来看,纳入的药品包括天士力的注射用重组人尿激酶原、信立泰的阿利沙坦酯片、恒瑞医药的甲磺酸阿帕替尼片等。
3、房屋租赁 | 广州市政府办公厅近日印发《广州市加快发展住房租赁市场工作方案》,提出“租购同权”:租房子女享有就近入学等权益。
点评:《广州市加快发展住房租赁市场工作方案》立足“让租者幸福居住”,从保障租赁双方在教育、公积金等方面的权益,在“供”、“改”两个渠道增加租赁住房供应,培育规范租赁行业、壮大现代租赁产业等方面,提出了发展住房租赁市场的政策意见。上海中原地产市场分析师卢文曦认为,广州政策的最大亮点在于既注重了权利对等,又明确了责任主体。他表示,人们之所以选择买房而不是租房,其症结在于二者享有的权益落差过大。比如子女入学和户口捆绑,不买房则难落户,难落户则何谈入学。而广州的方案赋予符合条件的承租人子女享有就近入学等公共服务权益,保障租购同权。可关注住房租赁和REITS推进两方面受益标的。
4、水泥 | 据从中国水泥协会网站-数字水泥网获悉,中国水泥协会决定于7月25-27日在安徽省芜湖市海螺集团召开“水泥行业去产能强自律增效益促进大会暨中国水泥协会七届六次理事会议”,会议将发布《水泥行业去产能行动计划(2017-2020年)》。根据水泥供给侧改革目标,到“十三五”末期,水泥行业产能利用率将从现阶段的68%达到80%左右。接下来几年行业整体产能去化将在5亿吨左右。
点评:另外,近期20多家水泥企业集体发布涨价函。海螺水泥、西南水泥、中材水泥、华润水泥、冀东水泥、台泥水泥、拉法基水泥等多家企业发布涨价通知,企业方面称因原材料成本上升及市场行情发生变化,涉及20余家水泥企业集体发布涨价函。本次涨价区域范围横跨四川省、广东省、重庆市等两省13市,为今年较大范围的一次涨价。业内人士认为,在行业整合和企业协同进一步加强的背景下,预计2018年至2019年水泥价格和毛利能够进一步稳定增长,行业利润增长13%至15%。相关上市公司中的四川金顶、塔牌集团、福建水泥等值得关注。
5、镍 | 近段时间以来镍价迅速反弹,期货市场上,上期所镍主力1709合约从7月10日的73000元一路上涨,周二夜盘盘中一度升破80000元大关,10天内涨幅近10%,创5月初以来新高。外盘方面,7月10日开始,LME镍从8900美元反弹至9700美元上方,涨幅接近9%。现货市场上,周二,国内最大的镍销售商金川集团上调电解镍(大板)出厂价至80700元/吨,相较7月10日75000元左右的价格上涨了超过7%。库存方面,据上海有色网调研数据,7月中旬国内镍板库存降至16万吨左右,较6月减5000吨左右。
点评:本轮镍价上涨主要原因是下游不锈钢低库存导致价格短期猛涨,前期环保压力下部分钢厂减产停产导致不锈钢库存持续降低,并向上传导推升镍价。此外,从资金轮动上看,近期期货市场黑色系品种大涨过后,资金在不同商品间的轮动带动了前期相对较弱的镍迎来一波补涨行情。投资标的建议关注贵研铂业、格林美。
6、玻璃 | 作为期货市场建材系主要品种之一,玻璃期货周三表现强劲,主力1709合约成交量激增53.5万手至72.5万手,持仓量增加15.1万手至44万手。最终,该合约强势涨停,以5.07%的涨幅排名涨幅榜首位,同时突破了震荡区间,再上一层。
点评:分析人士指出,资金大举增仓拉升玻璃期价,主要是因为旺季预期支撑了市场信心。市场预计玻璃将进入传统的销售旺季,下游加工企业订单有望增加,需求面的利好将有效拉动玻璃价格。此外,相比于其他期货品种,玻璃期价近期一直保持震荡,有一定补涨需求。A股概念股值得关注,包括南玻A、金晶科技、耀皮玻璃等。
7、黄磷 | 据百川资讯监测,国内黄磷主产区云南、贵州和四川的黄磷工厂近一个月以来连续上调出厂价,本周涨幅普遍达到500-600元/吨,较前期的100-200元/吨明显扩大。目前,上述区域出厂价普遍在14500元/吨以上,较上月同期上涨近10%,较去年同期上涨近30%。从供需看,四川、贵州等地工厂订单已排到本月底,现货供应吃紧。部分产能陆续进入检修,进一步加剧供应缺口。
点评:业内认为,黄磷生产所需的石墨电极、焦炭近期价格大涨,对黄磷涨价形成强支撑。同时,西南地区受环保督查影响,工厂开工受限,加之前期由于香港回归庆典等重大活动导致黄磷(危化品)铁路运输暂停,近期加速补货令下游需求持续提升,淡季不淡。按照往年经验,三季度后期及四季度,黄磷下游磷酸、草甘膦等行业将进入开工旺季,对黄磷的需求进一步增加,黄磷行业高景气有望贯穿下半年。A股中,澄星股份、兴发集团等拥有矿、电、磷一体化产业链的公司凭借成本优势受益较大。
8、深圳国企改革 | 据媒体报道,近日,深圳市人民政府办公厅印发了《深圳市2017年改革计划》,要求深化市属国企混合所有制改革,实施管理层核心骨干持股、资产重组,大力推进市属国企混合所有制改革。2017年内推进10家企业开展混合所有制改革,力争完成4-5家。促进国有企业转换经营机制、放大国有资本功能,提高市属国企核心竞争力和国有资本配置运行效率。
点评:业内表示,2017年是深圳国资资源整合年,也是政府工作的重点。此前深圳市国资委已制定1+12深化国有企业改革系列制度文件,推进大国资开放性并购重组。深圳将以上市公司为平台,借助多层次资本市场,积极推动上市公司开展产业链并购、转型并购,推动上市公司通过并购重组快速壮大实力,实现做优做强做大。恒大借壳深深房A、深圳地铁与万科成功牵手,其他深圳市国企也有望加快推进改革。可关注深物业A、深深宝A等。
9、养鸡 | 从供给端来看,因父母代养鸡农户均处于亏损状态,行业强制换羽积极性明显减弱,加之去年祖代种鸡引种持续下滑直接造成了今年祖代后备存栏量和在产都出现明显下降。而需求端,三四季度进入消费旺季,且9月学校开学消费刺激,鸡苗价格会有一波补库存的拉动。此外,全国H7N9免疫,令禽流感负面影响逐步减弱,鸡肉消费也有望逐步回暖。综上预期,禽产业链有望小周期回暖,但对于价格不应有过高预期,行业强制换羽随时可能再度恢复。上市公司方面,优选养殖业弹性较大的禽链股,建议继续关注民和股份、益生股份。
10、人工智能 | 科技部已经完成新一代人工智能发展规划的起草工作,这将是中国首个面向2030年的人工智能发展规划,预计近期发布。另据了解,工信部也将长周期支持和引导相关技术、产业和应用的发展,结合中国制造2025的重点工作,统筹人工智能软硬件相关产业的协调发展,加强标准化工作,组织编制人工智能发展的白皮书和产业生态地图,引导社会围绕重点领域加大投入。
点评:在人工智能的听觉领域,科大讯飞占有中文语音技术市场70%以上市场份额;在人工智能的视觉领域,佳都科技掌握动态人脸识别核心算法。
11、虚拟现实 |据中国通信网7月19日消息,在今天召开的“2017MVNO/VAS国际虚拟运营大会暨中国增值电信业务高峰论坛”上,中国通信企业协会、虚拟运营分会会长苗建华透露,工信部已向国务院申报,虚拟运营商正式商用牌照即将发放。
点评:天音控股是唯一同时进入三大运营商第一批试点名单的上市公司,已推出自有品牌“天音移动”。公司作为中国领先的移动通信产品渠道商,与三大运营商有着深厚的合作关系。爱施德同时进入三大运营商第二批试点名单。公司以移动通信为助推,全面向移动互联网领域战略转型。
12、醋酸丁酯 |据慧聪化工网讯,近日,醋酸丁酯在原料正丁醇强势上推及货源紧张支撑下,出现大涨走势。华东市场均价从月初5740元/吨涨至目前的6900元/吨,涨幅达20.2%。多地环保及安全检查影响企业开工,导致供给收缩。按照惯例,9、10月份往往是年内醋酸丁酯价格高点。加上企业库存偏低和下游涂料需求向好等因素,醋酸丁酯价格仍有上涨空间。A股上市公司中,百川股份是国内醋酸丁酯龙头企业,雷鸣科化化工产品中有醋酸丁酯。同据慧聪化工网19日报道,国内DOP(增塑剂)市场涨势一片,七天涨幅逾20%。广东榕泰为国内上市公司中DOP主要生产商。
13、物流 | 近期物流地产市场新闻不断:7月19日苏宁物流与全球最大的直销企业安利签署战略合作协议,苏宁物流将对安利的物流链路进行改善;同样是7月,以万科为首的中国财团以116亿美元收购亚洲物流地产巨头普洛斯,此交易有望成为亚洲迄今为止最大的私募股权并购;6月底,菜鸟网络宣布与中国人寿共同设立规模为85亿元人民币的物流仓储基金,为中国物流市场的首支人民币核心基金。菜鸟将作为此基金的普通合伙人,统一运营、管理基金资产,并在未来陆续注入部分物流地产项目。
点评:在互联网持续发展的环境下,未来商业竞争的本质是供应链之争。随着供应链建设的推进,物流地产作为物流基础设施已经成为供应链发展的主要瓶颈。物流地产市场需求旺盛,高端仓储供给缺口巨大。可关注仓储用地近500万平方米的中储股份、以供应链运营和房地产开发为双主业的建发股份等。
14、跨境电商 | 2017全球跨境电商供应链服务发展大会将于8月3日在杭州召开,本届大会以“网联全球,服务世界”为主题,将集结世界顶尖企业、汇聚全球行业领袖,深度交流时下热点。全面围绕跨境物流通关、跨境供应链服务创新、跨境电商产业升级、智能物流、跨境支付、海外仓、自贸区等焦点问题,分享讨论全球电商领域最新研究成果和前沿技术,剖析全球电商产业格局。大会同期,还将举行国家标准《跨境电子商务服务规范》的首次编制工作会。
点评:外运发展:已成为全国唯一获得六个跨境电商试点城市报关资质的物流公司,公司自营的海淘网站“阳光海淘”已于2014年底上线。新宁物流:是长三角地区的综合仓储物流服务供应商。
15、券商 |2016年以来金融监管趋严,且市场震荡探底,券商盈利下降。展望2017年,金融监管仍将维持趋严态势,且市场大概率维持震荡,考虑目前证券行业估值已调整至低位,6月业绩大超市场预期,下半年或有政策催化的阶段反弹行情,因此证券板块存在交易性投资机会。同时A股纳入MSCI将对于权重较大且处在价值洼地的券商板块构成利好,未来将会持续获得资金关注。且从更长周期来看,我国证券行业仍处于向上发展阶段。
海通非银团队表示,目前券商股估值仍在历史超低水平,安全边际非常高,建议布局左侧!另外,金融工作会议强调服务实体经济,强调发展直接融资。券商作为直接融资平台将直接受益。标的方面,建议关注以下两类:1、业绩表现较好、估值较低的大型券商,如中信证券、广发证券、华泰证券;2、弹性较好的,如国元证券、西部证券、山西证券、东方证券。
16、锂电池 | 8日晚间,亿纬锂能发布半年度业绩预告修正公告。公司修正后的上半年预计业绩为盈利22,241.52万元-24,020.84万元,比上年同期增长150%-170%。尽管亿纬锂能靓丽的业绩表现与旗下公司股权转让有关,但这仍然点燃了投资者对锂电池板块中期业绩的期待。
点评:后市来看,在去年新能源汽车骗补核查工作告一段落后,政策面上依然利好频出,如7月17日,工信部发布《道路机动车辆生产企业及产品公告》(第298批)的车辆新产品公示,新能源客车车型占比超50%。另外,随着前文提到的特斯拉量产版Model 3正式下线,也将在全球范围内的新能源汽车产业链,掀起一场小风暴。行业未来发展空间依然广阔。标的上来看,建议以业绩为导向,从两方面把握:一是像赣锋锂业、天齐锂业、杉杉股份、先导智能这样强者恒强的龙头;二是关注利润弹性较大以及具备成长空间的稍小盘个股。如科恒股份、鹏辉能源等。